聚氨酯行业“十四五”发展指南，进来划重点！

“十三五”期间，我国已成为全球最大的聚氨酯原材料和制品的生产基地，是应用领域最全的地区，主要原材料产能占比均超过全球产能的1/3。2020年，我国各类聚氨酯产品的消费量已达1174万吨/年（含溶剂），聚氨酯工业开始进入高质量发展时期。其中，异氰酸酯制造技术居世界先进水平，各类配套设施逐步完善，产业布局趋于合理；多元醇生产技术和科研创新能力不断提升，差异化发展进程加快，高端产品不断涌现，与国外先进水平差距不断缩小，结构调整空间大；主要助剂研发、生产水平持续提升，产品具有一定的国际市场竞争力；聚氨酯装备功能、性能明显提升。聚氨酯产业体系完善，产品门类齐全，应用市场趋于成熟。 

在我国聚氨酯工业加快结构调整和产业技术升级的过程中，行业还存在着技术创新能力不足，产业集中度偏低，低端产品同质化严重，高端产品少且竞争力弱、制品企业大多小而散，可持续发展能力不足，绿色化、智能化、标准化水平有待提高等诸多问题。面对复杂严峻的国际形势，“十四五”期间，聚氨酯行业发展将面临较大的不确定性，应遵循高性能、高品质、绿色化和可持续的发展方向。

为促进聚氨酯行业健康、可持续、高质量发展，中国聚氨酯工业协会依据《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》，并结合行业现状，提出聚氨酯行业“十四五”发展指南。

聚氨酯原料

1.异氰酸酯

TDI和MDI是重要的异氰酸酯品种，在“十三五”期间取得了较快发展。2020年，我国TDI产能达138万吨/年；与“十二五”末TDI产能的89万吨/年相比，“十三五”期间年均增速约9%；主要消费领域为软泡和涂料行业，占总消费量的84%左右。“十二五”末期，我国MDI产能305万吨/年，到2020年产能达334万吨/年；据统计，2020年我国各类MDI产品的消耗量为244.5万吨/年。我国已经成为最重要的TDI、MDI生产基地。表1为2016—2020年我国异氰酸酯产能情况。

“十四五”期间，异氰酸酯行业的发展重点包括：

（1）产业结构调整，规模化、一体化发展；（2）加强能量集成和能源综合利用，提升清洁生产水平，实现降本增效；（3）重视特殊二元胺类开发，完善异氰酸酯品类；（4）提升硝化、光气及光气化本质安全水平，为聚氨酯行业提供稳定、可靠的原料。

2.环氧丙烷-多元醇

我国环氧丙烷（PO）约75%用于生产聚醚多元醇。“十二五”末期我国PO的产能约305万吨，到2020年产能达336.7万吨/年，拟建项目和规划项目超过500万吨/年。2020年全球PO的产能达1173万吨/年，亚洲占比超过一半。表2为2016—2020年我国PO生产工艺对应产能情况统计。

“十三五”期间，我国聚醚多元醇技术水平不断提高，产量不断增加，聚醚规格、牌号基本齐全，基本满足了国内市场需求。表3为2016—2020年我国聚醚多元醇的产能、产量及消费情况。

“十四五”期间，PO、多元醇行业发展重点包括以下几方面：

（1）关注PO产能过剩风险；（2）加快氯醇法烧碱皂化技术工程化应用，解决环保问题，实现资源综合利用；（3）关注共氧化法的经济性；（4）推动PO-聚醚多元醇一体化建设；（5）注重聚醚多元醇生产技术及装备开发，完善提升连续化生产技术装备；（6）开发高品质、低气味、低VOC多元醇以及CO2基、生物质多元醇；（7）优化聚酯多元醇装备、过程控制，提高产品品质，增加产品种类。

3.助剂

聚氨酯助剂包括催化剂、发泡剂、扩链剂、稳定剂、抗氧化剂、阻燃剂、脱模剂等。

“十四五”期间，聚氨酯行业应加大对功能性、绿色安全环保型助剂的复合技术开发及应用，积极推进发泡剂ODS替代，建立并推广烷烃发泡剂的安全操作指南。

聚氨酯制品   

1.聚氨酯泡沫

聚氨酯泡沫制品是目前应用最为广泛、用量最大的聚氨酯产品，主要包括聚氨酯软泡和聚氨酯硬泡。2020年我国聚氨酯泡沫的消费量约467.1万吨。表4为2016—2020年聚氨酯泡沫消费情况。

“十四五”期间，聚氨酯泡沫行业发展包括以下几方面：

（1）硬泡行业应拓宽在建筑领域的应用，注重烷烃发泡生产安全规范，加强高阻燃产品推广，开发推广环境友好型喷涂发泡工艺；（2）软泡行业应推广绿色、环境友好型产品，提高产品质量，提升用户体验；（3）开发推广废旧泡沫塑料的回收、处理与再利用技术。

2.涂料、胶粘剂、密封剂、弹性体（CASE）

“十三五”期间，聚氨酯CASE产品中，弹性体发展较快，涂料、胶粘剂稳步发展，鞋革树脂受环保、贸易摩擦及其他材料冲击等因素影响，市场有所萎缩。表5 为2016—2020年CASE产品消费情况。

“十四五”期间，CASE行业发展主要包括以下几个方向：

（1）大力推动产品向水性化、无溶剂、高固含量方向发展；（2）加大CASE用基础原材料结构设计和合成技术研发，重点关注聚天门冬氨酸酯聚脲的应用；（3）着力开展水性化基础理论和工程技术研究；（4）推广聚氨酯等相关材料在装配式建筑中的应用；（5）提升产品性能，开发功能型新产品，拓宽应用领域，推广弹性体类产品在轨道交通、电力传输等新型基础设施建设领域及医疗领域的应用；（6）开发差异化、功能性、高附加值氨纶产品；（7）推广零甲醛添加人造板用聚氨酯胶粘剂的技术应用；（8）推广聚氨酯材料在基建铺路的施工以及聚氨酯粘合剂道路修复中的应用；（9）加强聚氨酯防水材料结构—性能—耐久年限关联性研究和应用技术研究。

复合材料及改性材料

“十四五”期间，聚氨酯复合材料及改性材料行业应聚焦先进的功能性材料，注重树脂材料技术、树脂与纤维复合技术、成型工艺技术及装备；扩展高性能复合材料应用范围。

文字来源：中国聚氨酯工业协会

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